Reports als Favoriten speichern und teilen

Reports als Favoriten speichern

Wer denselben Report jede Woche braucht, will ihn nicht jedes Mal neu konfigurieren. Mit Favoriten speichern Sie Filter, Format und Aggregation einmal — und rufen den Report künftig mit einem Klick auf.

Favorit anlegen

1. Gehen Sie zu Reports und konfigurieren Sie den gewünschten Report (Typ, Zeitraum, Filter, Format).
2. Klicken Sie oben rechts auf das Stern-Symbol.
3. Vergeben Sie einen sprechenden Namen, z. B. Lohnjournal Berlin (monatlich).
4. Wählen Sie die Sichtbarkeit:
   • Privat — nur Sie sehen den Favoriten
   • Geteilt — alle Nutzer mit Report-Zugriff sehen ihn
5. Klicken Sie Speichern.

Favoriten öffnen

• Klicken Sie im Reports-Bereich oben auf Meine Favoriten.
• Wählen Sie den Favoriten — alle Filter sind sofort gesetzt.
• Sie können direkt auf Exportieren klicken.

Privat oder geteilt?

Sichtbarkeit	Wann sinnvoll
Privat	Persönliche Auswertungen, eigene Experimente
Geteilt	Team-Standards (z. B. Wochenreport Service), wiederkehrende Steuerberater-Reports

Hinweis: Beim Oeffnen eines geteilten Favoriten sehen Sie nur die Daten, für die Sie berechtigt sind. Geteilt heisst: gleicher Filter, nicht gleicher Datenzugriff.

Tipps

• Klare Namen vergeben: Lohnjournal März ist schlechter als Lohnjournal monatlich (Vormonat), weil das Datum dynamisch ist.
• Relative Zeiträume nutzen: Wenn Sie letzter Monat statt eines festen Datums wählen, bleibt der Favorit ohne Pflege aktuell.
• Aufräumen: Löschen Sie ungenutzte Favoriten regelmäßig, damit die Liste übersichtlich bleibt.

Beispiel: Legen Sie den Favoriten DATEV-Export Vormonat mit Format DATEV LODAS und Zeitraum letzter Monat an. Nach jedem Monatswechsel reicht ein Klick. Mehr zum Export unter DATEV-Export.